Challenge Bourse 2023 - Partie #2
Comment suivre tout ce challenge dans un seul fichier !
Le challenge bourse est enfin complètement lancé avec des investissements dans les 3 portefeuilles en mode DCA strict :
PEA 🇫🇷 👉 Le portefeuille 👈
CTO 🇺🇸 👉 Le portefeuille 👈
ETF 🌎 👉 Le portefeuille 👈
👀 L’article expliquant ce challenge est disponible ici.
🗓️ Les achats pour le CTO ont été effectués le 9 janvier, ceux pour les ETFs le 17 janvier et le PEA le 30 janvier.
📊 Voici les résultats à la fin de ce mois de janvier ⬇️
Le suivi de tout ce challenge est disponible via un fichier Google Sheets de 8 onglets.
1. Achats
L’onglet “Achat” permet de renseigner tous les achats avec toutes les informations (la date, sur quel courtier, la quantité, le prix, les frais…).
2. PEA, CTO & ETF
Les onglets “PEA, CTO & ETF” permettent de suivre chaque portefeuille avec un peu plus de détails et informations ainsi que les liens vers quelques sites pour consulter rapidement les valeurs.
3. Dividendes
Cet onglet va permettre de noter tous les dividendes perçus cette année par chaque société et les classer entre le CTO et le PEA.
4. Portefeuilles
Cet onglet va être mis à jour chaque trimestre dans l’année pour faire un état des lieux de plusieurs analyses :
Le cours à un instant T
Les valeurs intrinsèques calculées via mon tableau 👉 Disponible ici 👈
Les estimations des experts sur Yahoo Finance
La valeur estimée par la droite de régression d’Hiboo Expert
5. Évolution
Cet onglet sera mis à jour à la fin de chaque mois pour noter et garder un historique mensuel de l’évolution des portefeuilles avec les montants investis, les plus/moins-values et les performances en pourcentage.
Par la suite, il sera possible de créer quelques graphiques pour une meilleure visualisation.
6. Global
Ce dernier onglet permet de visualiser à tout moment les évolutions de tous les portefeuilles (Global) mais aussi par portefeuille (PEA, CTO & ETF) :
Investissement
Valeur du marché
Plus/Moins-value
Pourcentage
Ainsi que le montant des achats chaque mois et la répartition des actions par portefeuille.
Voilà, tout y est pour suivre ce challenge 🤗
La touche finale, c’est quand même le fichier !
Pour visualiser ce fichier, rien de plus simple, il suffit de cliquer ici
🚨 Ce fichier est également utilisable pour suivre vos investissements en bourse. Au besoin, il faut en créer une copie : Fichier > Créer une copie.